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一周机构去哪儿?易方达基金、千合资本等调研了这些个股(名单)-阴兵借道事件

一周机构去哪儿?易方达基金、千合资本等调研了这些个股(名单)

医药生物行业成机构调研重点按行业分类看,上周被调研公司中,医药生物行业涉及的公司数量最多,有18家。机械设备行业紧随其后,有17家公司被调研,电子行业被调研的公司数量排在第三,合计14家。

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医药生物行业方面,国盛证券医药团队表示,当下影响医药走势的核心变量在于“行业比较”,而其根源是疫情及其带来的国际经济政治环境的变化。从疫情的影响来看,不可否认的是新冠病毒的复杂程度是超预期的,不能简单线性的认为这个事情很容易控制,国内海外都要持续重视,其影响是复杂且长时间维度的。国内吉林舒兰局部疫情出现反复,在空前的防控力度下,大规模扩散概率不大,但会带来情绪波动。海外美国高峰尚未完全过去,俄罗斯、南美等多地进入全球第三波,对实体经济冲击还需要长时间消化,外需板块二季度及后续影响较大,相关行业仍不乐观,另外值得注意的是疫情同时也带来了国际政治环境的变化,这也强化了相关行业的不确定性。A股医药内需为主,外需为辅,内需中的刚需,外需结构性受益,所以医药比较优势仍有望持续。

对于未来产品线的布局,前述负责人表示,公司现阶段主要专注化学发光领域。试剂研发方面,截止2020年1季度末有31个试剂已取得注册检验报告,进入药监局审核阶段。仪器研发方面,X系列的新机型将不断推出,以满足不同终端的需求,替换老机型。生化产品方面,公司在布局大型生化仪器Biossays C8,可连接MAGLUMI X8高速发光仪器。

海外机构方面,贝莱德调研了利亚德,淡马锡调研了新产业,富达基金调研了大北农(002385,股吧),高瓴资本调研了新产业、光威复材(300699,股吧),韩国投资调研了立华股份(300761,股吧)、伟星新材(002372,股吧)。

今年政府工作报告提出,要提高科技创新支撑能力;稳定支持基础研究和应用基础研究,引导企业增加研发投入。对此川财证券认为,5G为仍为科技行业主要驱动因素,新基建加快建设步伐。政府工作报告提及,加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用。5G发展阶段涵盖基站端-终端-应用端等三个层面。当前5G基站在疫情后加快恢复建设,目前全国已完成20万站5G基站建设,预计2020年底将实现80万站的建设;各大手机品牌5G终端新机在2020年加快推出,国内5G手机平均单价降至557美元;伴随基站与终端建设的完善,5G应用端发展预期加速,新一代信息网络时代终将来临,如AR/VR等相关产业市场空间逐步打开。

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从具体调研机构来看,私募和聚投资调研了东尼电子(603595,股吧),标朴投资调研了菲利华(300395,股吧)、中科创达(300496,股吧),淡水泉调研了新产业、高新兴(300098,股吧),高毅资产调研了新产业、迈克生物(300463,股吧),景林资产调研了海康威视(002415,股吧)、得润电子(002055,股吧)、三只松鼠(300783,股吧)等,千合资本调研了道明光学(002632,股吧)、一心堂(002727,股吧),星石投资调研了永高股份(002641,股吧)、得润电子、菲利华等。

这些上市公司最受关注iFinD数据显示,个股方面,新产业累计接待机构达194家,位居首位;东山精密(002384,股吧)累计接待164家机构,排名第二;海鸥住工(002084,股吧)累计接待108家机构,排名第三。

上周(5.18~5.22),A股出现调整,上证指数和深证成指分别下跌1.91%和3.28%。iFinD统计数据显示,当周两市有181家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在医药生物、机械设备、电子等行业。

在调研会上,新产业相关负责人介绍了二级医院的拓展规划:二级医院的覆盖率与公司的仪器以销售而非投放为主有关,由于经销商承担了仪器成本,因此会更倾向于将仪器铺设到试剂消耗量更大的终端。上市后公司会加大对二级医院的推广力度,基于公司完善的产品系列,公司也会调整对经销商的鼓励政策,适当倾斜二级医院。

公募基金方面,博时基金调研了金字火腿(002515,股吧)、东山精密、利亚德(300296,股吧)等,华夏基金调研了海康威视、东山精密、铂科新材等,嘉实基金(博客,微博)调研了新产业、宏达电子(300726,股吧)、三只松鼠等,南方基金调研了锐明技术、苏州银行(002966,股吧)、新兴装备(002933,股吧)等,易方达基金调研了海康威视、东山精密、德赛西威(002920,股吧)等,招商基金调研了新产业、湘佳股份、永高股份等。

机械设备行业方面,西南证券(600369,股吧)表示,逆周期政策工具持续加码,内需确定+产品提价、行业高景气持续为扩大内需、稳定就业保民生,本次政府工作报告明确2020年新增专项债额度达3.75万亿元,同比较2019年大幅增加1.6万亿元。从专项债的投向领域看,专项债募集资金用于基建领域的比重超过70%。此外,中央赤字率拟按3.6%以上安排,财政赤字规模比去年增加1万亿元,同时发行1万亿元抗疫特别国债。弹药充足,各项逆周期政策持续加码,板块火热需求确定。此外,4月以来,三一重工(600031,股吧)、徐工机械(000425,股吧)、中联重科(000157,股吧)等工程机械头部企业陆续发布对挖机、泵车等产品的调价通知,产品价格上调5%-10%不等。逆周期政策工具持续加码,内需确定+产品提价、行业高景气持续。

责任编辑:纽约海洋大道112号
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